证券代码：601686 证券简称：友发团体 公告编号：2023-001

债券代码：113058 转债简称：友发转债

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假纪录、误导性报告大概巨大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性负担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股价格：6.73 元/股

● 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29日

● 转股情况：“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2022年 12月 31日累计转股金额为 6,000元，累计转股数为 888 股，占可转债转股前公司股本总额的0.000062 %。

● 未转股可转债情况：停止2022 年12月31日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,994,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9997%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监视管理委员会《关于核准天津友发钢管团体股份有限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监答应 [2022]328号文）核准，公司于2022年 3月 30日公开辟行了2,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 20亿元，期限为自觉行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管团体股份有限公司公开辟行可转换公司债券召募说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39元/股。

2022年8月22日公司发布公告（详见公司2022-072号公告），因回购注销部分限制性股票，“友发转债”转股价格自 2022年8月25日起由9.39元/股调整为 9.40元/股；2022年9月16日公司发布公告（详见公司2022-097号公告），因公司股票在恣意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股；2022年12月20日公司发布公告（详见公司2022-139号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.73 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2022年 12月 31日转股的金额为6,000元，因转股形成的股份数量为888股。截止2022年 12月 31日，累计有 6,000元“友发转债”转换为公司A股股票，累计转股数 888 股，占可转债转股前公司股本总额的0.000062 %。

（二）未转股可转债情况

停止2022 年12 月31日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,994,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9997%。

三、股本变动情况

单元：股

注：2022年12月20日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实行公告》（详见2022-138号公告），公司回购注销22万股限制性股票后，有限售条件股份由867,800,600股变动为867,580,600股。

四、 其他

投资者如需了解“友发转债”的具体情况，请查阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管团体股份有限公司公开辟行可转换公司债券召募说明书》全文及择要。

接洽部门：公司董秘办

接洽电话：022-28891850

接洽邮箱：investor@yfgg.com

特此公告。

天津友发钢管团体股份有限公司

董事会

2023年 1 月2 日